一、热点前瞻（09.03）热点一：空中成像逻辑概述：华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为终端BG董事长余承东转发称：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！这是别人想到但做不到的划时代产品，5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实。华为巅峰之作，敬请期待！”点评：相关公司：极米科技——极米产品中运用的DLP和LED光源是消 费级投影的主流技术路线，AI技术使得 公司产品在图像的显示／对焦／优化以及人机交互方面形成差异化优势华凯易佰——公司的360度幻影成像基于立体投射镜 成像原理，通过光学成像设备的处理产生悬浮在空中的三维光影成像伟时电子——公司投资东超科技自主研发 的可交互空中成像技术处于国际领先地位，空中成像专利A股第一。中光学——空中成像技术是公司布局未来产业发展新赛道的重点方向。 热点二：工业母机逻辑概述：发布《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》。轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。点评：在我国制造业升级、海外政局动荡等因素影响下，推动国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定，是当下的重要任务之一。工业母机产业链企业将受益于相关投资提升。相关公司：科德数控——上半年新签订单同比增长44%，新签五轴联动数控机床订单平均单价222万元/台(不含税)，较2023年的190.21万元单价显著增长;纽威数控——长期致力于中高档数控机床的研发、生产和销售。安控科技—— 公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，拥有DCS、功能安全RTU/PLC、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术的产品系列。禾川科技——公司采用“研产销”一体化实现深度制造，伺服、PLC快速迭代，性能达到国际先进水平。未来进一步将工业自动化产品与MES、SCADA等信息化技术相融合，转型数字化工厂整体方案提供商。
热点三：草甘膦逻辑概述：本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。点评：国内草甘膦产品大部分用于出口，主要出口至美国、巴西、阿根廷等转基因作物种植面积较大的国家使用。8月下旬至9月，海外对草长膦的需求陆续加大，出口窗口将打开。相关公司：兴发集团——公司为国内领先的草甘膦生产企业，年产能23万吨。新安股份——公司草甘膦年产能逾8万吨。
热点四：船舶逻辑概述：中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。点评：相关公司：中船防务、中船科技、中船应急、昆船智能。
二、操作策略昨日指数低开低走，吞噬反弹大阳线，沪指创阶段新低，逼近2800点。两市上涨个股数量，又降至个位数，又要等情绪回暖，指数转强了。
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